市场基本如预判走势，3400站不住，周五市场整体还是调整行情；调整的大多数前期的高位、以及短线题材方向；这里整体倾向是部分资金慢慢的开始调仓，且前期由于踏空，不管不顾入场也是有半年排名的事情干扰，而半年度过去了，资金也会恢复冷静，重新布局下半年机会；因而对于后续行情来说，指数在此选择横向盘整，或是向下补缺口，都是6月连续逼空行情需要补救的后遗症；而上攻站上年线也会多有反复，又逢中报关口，资金更会有所选择，而不是被迫踏空入场继续追逐；那么防空需要多做准备，近期依旧是调整仓位的节点。

  上周五盘面上不存在激烈的多空争夺，没有国资的明显护盘，也看不到外资的故意打砸，更多的是一种轻松、和谐的气氛。但市场一直都不乏还要大跌的呼声，似乎总有一种无形的声音在引导并告诉股民，跌是正常的，涨是不正常的。问题是，这种无形的声音是谁发出的？或者说谁最希望A股大跌？

  股民希望股市大跌吗？这个就不用去啰嗦了，肯定不希望。高层希望股市大跌吗？这个也无须解释了，不可能。欧美希望中国股市大跌吗？这个是很肯定的，他们不仅希望A股，更希望整个中国也这样。G7流氓团伙刚开完会，他们集体造谣抹黑中国，大言不惭。把打压中国的意图给明朗化了，下一个目标，是北约要东扩到中国门口。同时也暴露出，他们操控媒体，操控舆论导向的功夫，炉火纯青。

  当下的中国，连小学课本都被文化渗透了，更何况资本横行的股市。谁在引导A股下跌预期，就不言而喻了。他们会得逞吗？我认为，绝无可能。我甚至认为，年初以来，怎么样跌下来的，就会怎么样给涨上去。上周末有许多的“鬼故事”，光伏锂电和芯片都有。在这一个位置市场上传言漫天飞，实际上反映出市场在这一个位置开始显现出比较大的分歧了。

  对于光伏和锂电这样的新能源行业来说，景气度毋庸置疑，但从4月27日至今，涨幅巨大，许多都来到前高位置或者是历史上最新的记录。在这一个位置，市场对这些板块的后市和估值都会产生一些分歧，不仅仅涉及到行业本身，还包括国内经济基本盘、外围形势影响等等诸多问题。所以，对于新能源，我长期看好这一方向的发展，但短线一定要保护好收益，谨防这一个位置的震荡甚至回调。

  接下来进入中报披露期，要关注业绩的影响。对于新能源相关方向，切记目前的涨幅，业绩预期早已计体现在走势上。这一个位置，不要盲目追高，不要盲目抄底。不管有多么看好，要尊重市场，等待市场选择方向后再做打算。而市场如果要在这一个位置选择向上，不仅是近两个月强势的新能源要能够稳住，同时也要有新的题材板块能够发力，成为支撑市场向上的新生力量。

  结合业绩预期，我继续看好芯片半导体，同时关注消费电子板块。消费电子产业本身是我们的优势产业，芯片半导体又是经久不息的“国产替代”，借着新能车智能化这一浪潮，有许多故事可说。持续跟踪的上海贝岭和全志科技，前者是计量芯片龙头，有工控芯片等重要业务，同时车规级芯片批量供应，持续受益于新能源浪潮；后者是国内领先的芯片制造厂商，是智能座舱等新能车领域和智能家居、AI等新兴科技消费领域表现最突出的国产芯片厂商。

  出于做多市场的态度，我既看好它们在这一能源科技浪潮中的表现，也认为它们目前的安全收益大于风险，补涨空间充足。总的来说，接下来几天的市场有调整的需求，但我不打算主观臆测。除非指数出现趋势级别的变化，否则我计划控制仓位，蹲好原有持仓，等待市场选择方向后再做打算。特别是新的方向，从业绩线扩散很多题材，像军工+芯片+化工等等方向业绩释放期带来的补涨机会。

  关注2进3【000584哈工智能】机器人，6月29日晚公告,为提升公司机器人本体产品的竞争力，提升哈工现代在“基于AI的3D视觉技术方面的技术实力，子公司海宁我耀拟向子公司昇视唯盛转让其所持有的哈工现代30%股权。

  关注1进2【002598山东章鼓】钠电池+储能:公司投资的新疆喀什安德新材料公司，目前喀什安德技术基于PPS体系的锂离子，钠离子，锌离子固态功能膜片的材料合成以及干法自支撑膜片制造技术。

  关注1进2【002514宝馨科技】光伏:公司目前供货为光伏行业电池制备用硅片M10 (18x)与M12 (210)的专用设备，目前主要专注在湿法工艺制程,槽式加工设施与水平链式加工设施，主要设备有制绒机，碱抛机，酸抛机，清洗机

  关注1进2【002077大港股份】芯片，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和 RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。